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    鹰眼预警:秦港股份应收账款/营业收入比值持续增长******

    新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

    3月29日,秦港股份发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

    报告显示,公司2024年全年营业收入为68.65亿元,同比下降2.69%;归母净利润为15.65亿元,同比增长2.2%;扣非归母净利润为14.96亿元,同比增长0.63%;基本每股收益0.28元/股。

    公司自2017年7月上市以来,已经现金分红8次,累计已实施现金分红为30.9亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.85元(含税)。

    上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对秦港股份2024年年报进行智能量化分析。

    一、业绩质量层面

    报告期内,公司营收为68.65亿元,同比下降2.69%;净利润为15.75亿元,同比增长0.65%;经营活动净现金流为24.15亿元,同比增长0.89%。

    从业绩整体层面看,需要重点关注:

    • 营业收入增速持续下降。近三期年报,营业收入同比变动分别为4.92%,1.96%,-2.69%,变动趋势持续下降。

    项目202212312023123120241231
    营业收入(元)69.19亿70.55亿68.65亿
    营业收入增速4.92%1.96%-2.69%

    • 归母净利润增速持续下降。近三期年报,归母净利润同比变动分别为26%,17.03%,2.2%,变动趋势持续下降。

    项目202212312023123120241231
    归母净利润(元)13.08亿15.31亿15.65亿
    归母净利润增速26%17.03%2.2%

    • 扣非归母净利润增速持续下降。近三期年报,扣非归母净利润同比变动分别为25.76%,18.87%,0.63%,变动趋势持续下降。

    项目202212312023123120241231
    扣非归母利润(元)12.51亿14.87亿14.96亿
    扣非归母利润增速25.76%18.87%0.63%

    • 营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比下降2.69%,净利润同比增长0.65%,营业收入与净利润变动背离。

    项目202212312023123120241231
    营业收入(元)69.19亿70.55亿68.65亿
    净利润(元)13.57亿15.64亿15.75亿
    营业收入增速4.92%1.96%-2.69%
    净利润增速36.1%15.28%0.65%

    从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

    • 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动-2.69%,税金及附加同比变动0.87%,营业收入与税金及附加变动背离。

    项目202212312023123120241231
    营业收入(元)69.19亿70.55亿68.65亿
    营业收入增速4.92%1.96%-2.69%
    税金及附加增速-34.44%0.23%0.87%

    结合经营性资产质量看,需要重点关注:

    • 应收账款/营业收入比值持续增长。近三期年报,应收账款/营业收入比值分别为0.67%、0.96%、1.33%,持续增长。

    项目202212312023123120241231
    应收账款(元)4662.28万6781.8万9124.03万
    营业收入(元)69.19亿70.55亿68.65亿
    应收账款/营业收入0.67%0.96%1.33%

    二、盈利能力层面

    报告期内,公司毛利率为38.09%,同比增长1.75%;净利率为22.94%,同比增长3.42%;净资产收益率(加权)为8.29%,同比下降3.27%。

    结合公司资产端看收益,需要重点关注:

    • 净资产收益率下降。报告期内,加权平均净资产收益率为8.29%,同比下降3.27%。

    项目202212312023123120241231
    净资产收益率7.84%8.57%8.29%
    净资产收益率增速18.07%9.31%-3.27%

    • 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为6.38%,三个报告期内平均值低于7%。

    项目202212312023123120241231
    投入资本回报率5.49%6.28%6.38%

    三、资金压力与安全层面

    报告期内,公司资产负债率为27.29%,同比下降11.62%;流动比率为1.67,速动比率为1.62;总债务为51.96亿元,其中短期债务为9.85亿元,短期债务占总债务比为18.95%。

    从资金管控角度看,需要重点关注:

    • 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长2.45%,营业成本同比增长-3.71%,预付账款增速高于营业成本增速。

    项目202212312023123120241231
    预付账款较期初增速130.89%29.33%2.45%
    营业成本增速4.21%3.43%-3.71%

    四、运营效率层面

    报告期内,公司应收帐款周转率为86.33,同比下降29.98%;存货周转率为29.7,同比下降8.82%;总资产周转率为0.25,同比下降2.58%。

    从经营性资产看,需要重点关注:

    • 应收账款周转率持续下降。近三期年报,应收账款周转率分别为154.65,123.29,86.33,应收账款周转能力趋弱。

    项目202212312023123120241231
    应收账款周转率(次)154.65123.2986.33
    应收账款周转率增速18.66%-20.27%-29.98%

    • 应收账款/资产总额占比持续增长。近三期年报,应收账款/资产总额比值分别为0.17%、0.24%、0.33%,持续增长。

    项目202212312023123120241231
    应收账款(元)4662.28万6781.8万9124.03万
    资产总额(元)279.41亿280.26亿278.8亿
    应收账款/资产总额0.17%0.24%0.33%

    从长期性资产看,需要重点关注:

    • 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为22.2亿元,较期初增长172.68%。

    项目20231231
    期初在建工程(元)8.15亿
    本期在建工程(元)22.23亿

    • 长期待摊费用较期初变动较大。报告期内,长期待摊费用为0.1亿元,较期初增长185.04%。

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    期初长期待摊费用(元)479.72万
    本期长期待摊费用(元)1367.39万

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